Una guerra ha terminado, y otra está a punto de empezar... Un joven oficial militar, el Capitán Ralph Maskenval, es enviado al País del Norte, para completar una misión, vigilar de cerca a los Ángeles. Los Ángeles son usados para tener sexo con ellos y así criar el "Núcleo del Ángel". Ralph empieza a disgustarle la misión y aprende la razón detrás de la ansiosa conducta sexual de los Ángeles. Entonces tendrá que tomar una gran decisión...